Фильм рассказывает о группе молодых жителей Тель-Авива, которые глубоко любят свой родной город, но остро чувствуют его изоляцию от остальной части страны. Все начинается, когда Ноам, молодой израильский солдат, который служит в резервных войсках, встречает на контрольно-пропускном пункте палестинского юношу по имени Ашраф. После инцидента, во время которого Ноам теряет свое удостоверение личности на контрольно-пропускном пункте, Ашраф появляется на пороге его квартиры, которую герой делит с геем и их подругой-натуралкой. Как эта встреча повлияет на их жизнь?
Три молодых израильтянина — два парня и девушка — снимают квартиру в Тель-Авиве. Ноам работал в музыкальном магазине, но сейчас проходит военную службу в армии. Однажды он встречается с Ашрафом, палестинским парнем, и никакие культурные, социальные, расовые табу не могут сдержать их взаимной тяги друг к другу. Их израильские друзья решают помочь палестинцу нелегально остаться в Тель-Авиве. Они одевают его как еврея, дают ему еврейское имя и устраивают на работу в кафе к Яли, другу Ноама. Мечтая о том времени, когда Тель-Авив станет свободным от политических проблем, друзья устраивают протест против оккупации. Но вскоре им предстоит столкнуться с первыми разочарованиями: ни любовь, ни дружба не могут бороться с насилием, царящим в этом неспокойном регионе.