Обездоленный сценарист пытается написать сценарий, но вдохновение безвозвратно покинуло его. Отчаявшись, он пытается покончить с собой, но, к счастью, встречается с музой, которая воодушевляет его. Готовый сценарий приводит в восторг режиссера, и он начинает готовиться к экранизации. К несчастью, теперь героям предстоит пройти через бюрократический ад. Переполошив все Госкино, внося в текст все новые и новые правки, ценой неимоверных усилий режиссер добивается разрешения на съемку. Как назло, съемочный процесс оказывается не легче: съемочная группа страдает то от нехватки реквизита, то от недостатка бюджета, и даже погода против них…
Режиссером мультфильма выступил Федор Хитрук, к тому времени уже ставший прославленным мастером советской рисованной анимации. Идея фильма родилась у Хитрука спонтанно, и, несмотря на опыт и влияние, его создание далось ему нелегко.
Наибольшие трудности возникли у сценариста Владимира Голованова с написанием финальной сцены фильма: до последнего момента он и Хитрук не знали, чем закончить злоключения героев. В конце концов они просто представили собственное облегчение от окончания работы над фильмом. Так и родилась последняя сцена картины.
Большинство героев мультфильма озвучил великий Георгий Вицин, а также Алексей Полевой, уже работавший с Хитруком над картиной «Каникулы Бонифация».
Мультфильм о том, как снимается кино, весь путь фильма с момента рождения сценария и до премьеры.
