Спасшая человеческую жизнь демоница в наказание была на несколько столетий заключена во льдах. Оказавшись на свободе, Лиса хочет превратиться в обыкновенную смертную, но для этого ей нужно пройти все испытания человеческой жизни в течение пяти веков. Промежуток оказывается катастрофически маленьким для понимания всех тонкостей человеческих чувств, страхов и эмоций. Обязательное условие – найти человека, который полюбит девушку всей душой и будет готов принести ради нее в жертву свою жизнь. Задача осложняется охотой на демонов, которая открыто ведется в городе.
Мы снова встречаемся с демоном древней лисы, красавицей Сяовэй, которая хочет переродиться в обычную женщину и жить среди людей. Перерождение произойдет только в том случае, если какая-то другая женщина добровольно согласится отдать Сяовэй свое сердце и кожу. На такую жертву готова пойти юная Цзин – принцесса в золотой полумаске, скрывающей следы таинственного увечья. Идя на сговор с демоном, Цзин преследует свою цель: получив красоту Сяовэй, она надеется стать достойной избранницей для своего возлюбленного, отважного воина Хо Синя. Интрига осложняется тем, что у границ страны Цзин стоит войско захватчиков из страны Тянь Лан, возглавляемое королевой клана Волков и кровожадным шаманом. Для того, чтобы предотвратить войну, принцесса Цзин должна выйти замуж за принца из клана Волков…