Фильм рассказывает непростую историю Сени Трошина, немного чудаковатого сельского парня. Сеня встаёт ни свет ни заря и идёт в лес, где может часами наблюдать за зверями. Единственным, кто разделяет его страсть к природе, становится слепой парнишка Костя.