Действие мультфильма разворачивается в давние времена. Первые люди – Женщина, Мужчина и их Ребенок – только начали изучать окружающий мир. Смекалистая Женщина быстро приручила Пса, Коня и Корову, которые стали подспорьем в ведении домашнего хозяйства: Пес стерег дом и ходил с Мужчиной на охоту, Конь возил людей верхом, а Корова давала вкусное молоко. Лишь дикий Кот никак не желал становиться ручным, хотя ему и очень хотелось попробовать молока и погреться у огня, он не хотел терять свободу и становиться человеческим слугой. Тогда Кот придумал хитрый план, как получить желаемое и при этом гулять самому по себе…
Эта история произошла много веков назад, когда современные одомашненные животные были еще дикими. Человек принялся приручать их. Все они начали со временем помогать ему, делая что-то полезное. Но был один зверь, который сумел сделать так, что сам человек стал ему прислуживать.